行業(yè)發(fā)展特征及主要問(wèn)題

1.1污染場(chǎng)地修復行業(yè)的主要特征

1.1.1行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

(1)行業(yè)技術(shù)水平

在過(guò)去近十年的發(fā)展中，我國在土壤修復項目的實(shí)施中取得了寶貴的經(jīng)驗，應用、研究和開(kāi)發(fā)了一些適合我國目前土壤污染特點(diǎn)及治理要求的技術(shù)和設備，但總體而言，我國土壤修復技術(shù)水平與發(fā)達國家存在較大差距。此外，由于我國對土壤污染控制的起步較晚，與國際水平相比，行業(yè)技術(shù)基礎相對薄弱，企業(yè)自主研發(fā)動(dòng)力和能力尚不足，整體水平較低。

(2)行業(yè)技術(shù)特點(diǎn)

1.1.2行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式

行業(yè)內的企業(yè)主要采用專(zhuān)業(yè)承包和總承包的經(jīng)營(yíng)模式，一般通過(guò)投標獲取項目并提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)?？偝邪Ｊ较?，企業(yè)承擔項目整體的設計、工程施工，并對項目的質(zhì)量、安全、工期全面負責，完工后將項目整體交付業(yè)主。專(zhuān)業(yè)承包模式下，企業(yè)僅選擇參與項目建設的單個(gè)或若干環(huán)節。

污染場(chǎng)地修復行業(yè)系資金密集型行業(yè)，政府鼓勵更多社會(huì )資本參與污染土壤治理項目的投資建設，將促使本行業(yè)在專(zhuān)業(yè)承包和總承包模式的基礎上，發(fā)展BT、BOT、PPP等多種具有融資性質(zhì)的創(chuàng )新經(jīng)營(yíng)模式。

1.1.3行業(yè)的周期性、區域性和季節性特點(diǎn)

(1)周期性

土壤修復行業(yè)不存在明顯的周期性。根據我國目前土壤修復的特點(diǎn)，并與發(fā)達國家發(fā)展水平相比較，我國土壤修復行業(yè)正處于起步成長(cháng)階段。但伴隨國家對環(huán)保重視程度的空前提高以及經(jīng)濟轉型力度的加大，政府將在環(huán)保產(chǎn)業(yè)上給予更大的政策支持，行業(yè)將步入成長(cháng)期。

(2)區域性

土壤修復行業(yè)存在一定的區域性。從土壤污染分布情況看，南方土壤污染重于北方;長(cháng)江三角洲、珠江三角洲、東北老工業(yè)基地等部分區域土壤污染問(wèn)題較為突出，西南、中南地區土壤重金屬超標范圍較大。土壤修復行業(yè)的區域性與土壤污染分布基本吻合。

(3)季節性

土壤修復行業(yè)存在一定的季節性。修復行業(yè)內的企業(yè)新簽合同集中在下半年，尤其在每年第四季度，主要系從政府決策機制上看，上半年履行項目報批程序、下半年進(jìn)入項目招投標或項目實(shí)施的情況比較普遍。同時(shí)，受制于施工條件的影響，國內南方地區上半年雨季長(cháng)，而北方地區冬季氣溫低，均不利于工程施工。因此，通常上半年尤其是第一季度為淡季。

1.2影響行業(yè)發(fā)展的因素

1.2.1有利因素

(1)環(huán)保行業(yè)被列入國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)，立法、政策不斷推出

近年來(lái)，國家一直在積極擬定、修訂相關(guān)環(huán)保政策和標準，隨著(zhù)國家層面將生態(tài)文明建設納入新的高度，未來(lái)環(huán)保建設政策、標準會(huì )陸續出臺，其將有力地支撐行業(yè)規范化、持續性發(fā)展。

(2)社會(huì )公眾和輿論對環(huán)境關(guān)注度逐步提升，環(huán)境污染責任主體將更加重視環(huán)境治理

我國經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，社會(huì )公眾對良好生活環(huán)境的要求不斷提高，環(huán)保公益組織數量逐年增加，活躍度提升。新環(huán)保法強化了環(huán)境訴訟理念，如浙江省臺州市環(huán)境公益訴訟案的勝出也表明了社會(huì )公眾參與環(huán)境保護已從單純的參與環(huán)境影響評價(jià)公示意見(jiàn)逐步轉向可通過(guò)多種渠道捍衛環(huán)境安全。電視、報紙、雜志以及互聯(lián)網(wǎng)等媒體通過(guò)加強環(huán)保板塊的建設，逐步向公眾宣傳環(huán)保理念，普及環(huán)保知識，并通過(guò)公益廣告和活動(dòng)將環(huán)保推向輿論高峰。社會(huì )公眾和輿論對環(huán)境關(guān)注度逐步提升，將促使各級政府和環(huán)境污染責任主體更加重視環(huán)境污染問(wèn)題，并投入更多資金進(jìn)行環(huán)境治理。

(3)產(chǎn)業(yè)政策扶持和傾斜，土壤修復行業(yè)迎來(lái)持續發(fā)展階段

污染場(chǎng)地修復作為較大氣治理和污水治理相對落后的環(huán)保細分領(lǐng)域，目前處于起步成長(cháng)階段，但面臨日益嚴峻的土壤污染形勢，國家將加快出臺土壤修復的專(zhuān)門(mén)法規、政策或行動(dòng)計劃。

2016 年5 月28 日，國務(wù)院印發(fā)了《土壤污染防治行動(dòng)計劃》，對土壤污染的現狀、治理要求和相關(guān)措施等進(jìn)行了系統規劃，其作為土壤修復產(chǎn)業(yè)的里程碑事件，將全面推動(dòng)土壤修復產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)政策扶持和傾斜，土壤修復行業(yè)未來(lái)將迎來(lái)良好發(fā)展階段。

2016 年12 月31 日，環(huán)境保護部發(fā)布了《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(試行)》，并于2017 年7 月1 日正式施行。該辦法明確將污染地塊限定到7 種具體的對土地污染較大的行業(yè)。在我國土壤污染總體情況不清楚，潛在污染土地較多，難以管理的情況下，明確重污染行業(yè)有助于對污染較重的地塊施行重點(diǎn)的管理和治理。同時(shí)，該辦法明確了各級政府機構的主要作用，重點(diǎn)在管理、風(fēng)險管控以及具體污染的調查和治理等方面規定了各級政府的責任。

補充：2017年以來(lái)，生態(tài)環(huán)境部還頒發(fā)了《農用地地土壤環(huán)境管理辦法》(2017年11月1日起施行)、《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法》（2018年8月1日起施行），并試行《土壤環(huán)境質(zhì)量標準建設用地土壤污染風(fēng)險管控標準》與《土壤環(huán)境質(zhì)量標準農業(yè)用地土壤污染風(fēng)險管控標準》進(jìn)一步加強了政府對企業(yè)土壤污染控制的管控力度。2018年8月31日，全國人大常委會(huì )表決通過(guò)了《中華人民共和國土壤污染防治法》，從污染產(chǎn)生、現場(chǎng)調查監測、廢物處置收集過(guò)程、效果評估、土地使用、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等各環(huán)節對責任人進(jìn)行了責任范圍認定。2019年6月18日，生態(tài)環(huán)境部發(fā)布了《污染地塊地下水修復和風(fēng)險管控技術(shù)導則》，其中規定了污染地塊地下水修復和風(fēng)險管控的基本原則、工作程序和技術(shù)要求。隨著(zhù)我國政策法規及行業(yè)規范的逐步完善，未來(lái)我國的土壤修復行業(yè)將進(jìn)入規范式發(fā)展階段，市場(chǎng)需求將呈現有序的指數級增長(cháng)，整體行業(yè)逐漸進(jìn)入良性發(fā)展軌道。

1.2.2不利因素

(1)行業(yè)規范、技術(shù)標準尚待系統性建立

目前土壤修復業(yè)務(wù)除設置環(huán)境工程專(zhuān)項設計資質(zhì)外，其他資質(zhì)基本沿用建筑及市政工程資質(zhì)，污染場(chǎng)地系列環(huán)保標準未有具體技術(shù)體系相支撐。我國土壤修復行業(yè)的技術(shù)標準體系尚待建立，其在一定程度上制約了行業(yè)的規范化運行，不利于土壤修復行業(yè)的健康發(fā)展。

(2)現有的技術(shù)水平、專(zhuān)業(yè)人才較難支撐未來(lái)行業(yè)的發(fā)展

隨著(zhù)土壤污染修復需求的擴大，污染土壤的類(lèi)型將更加多樣化、復雜化，現有技術(shù)水平將難以支撐，專(zhuān)業(yè)人才的技術(shù)結構和數量亦較難滿(mǎn)足。我國在污染場(chǎng)地修復核心技術(shù)、材料裝備等方面與發(fā)達國家相比還處于滯后狀態(tài)，原創(chuàng )性不足，風(fēng)險管控支撐薄弱。一方面需要適應我國復雜的污染物類(lèi)型，并能快速達到修復目標的廣譜、高效的“源清除”修復技術(shù);另一方面，需要低成本并能有效防止污染物遷移的“源阻隔”技術(shù)和監測自然衰減的技術(shù)。

(3)修復行業(yè)業(yè)主方對修復項目的認識不到位

修復項目的業(yè)主方對修復工程的復雜性以及艱巨性沒(méi)有概念亦或是認識不夠。一方面體現在業(yè)主方不合理的縮減前期調查及工程咨詢(xún)投入資金，導致前期沒(méi)有充分摸清污染狀況，更有甚者寄希望于工程公司提供修復方案服務(wù);另一方面體現在對于修復資金投入量和工期預估不合理，強行限制資金的投入和工期的長(cháng)度，對修復項目的順利實(shí)施和竣工造成很大困難。業(yè)主方常常忽視污染責任方無(wú)論何時(shí)都是修復的第一主體?？陀^(guān)公正地說(shuō)，不管工程合同怎么簽署，實(shí)施風(fēng)險怎么轉嫁，修復工程無(wú)法完成時(shí)，修復業(yè)主始終應當是最終的兜底方。

1.3市場(chǎng)宏觀(guān)問(wèn)題分析

1.3.1國家經(jīng)濟波動(dòng)

修復行業(yè)與國民經(jīng)濟密切相關(guān)。國內宏觀(guān)經(jīng)濟持續穩定增長(cháng)才能保障國家在環(huán)保方面的投入。經(jīng)濟上行的趨勢下，國家日益重視環(huán)境污染問(wèn)題，不斷加強對土壤、地下水污染以及礦山、生態(tài)保護的立法和行業(yè)發(fā)展規劃的編制，進(jìn)而促使下游客戶(hù)對環(huán)境修復需求的釋放和增加。反之，若宏觀(guān)經(jīng)濟出現下行，各地政府在污染土壤、地下水治理和生態(tài)恢復等方面的投入將會(huì )減少，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下滑帶來(lái)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等下游客戶(hù)的環(huán)境修復需求也會(huì )相應減少，環(huán)境修復行業(yè)獲取項目訂單的難度將會(huì )加大，從事環(huán)境修復產(chǎn)業(yè)的公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)將會(huì )出現大幅度下滑的風(fēng)險。

1.3.2國家政策變動(dòng)

我國環(huán)境污染形勢嚴峻，其中修復行業(yè)涉及到的土壤和水體污染問(wèn)題日益凸顯。環(huán)境修復行業(yè)中的重要板塊土壤修復產(chǎn)業(yè)將成為繼大氣、污水、固廢等又一重要的環(huán)境治理領(lǐng)域。國家已經(jīng)修訂或出臺了《中華人民共和國環(huán)境保護法》《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展節能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的意見(jiàn)》《土壤污染防治行動(dòng)計劃》《污染地塊土壤環(huán)境管理辦法(試行)》等一系列法規和產(chǎn)業(yè)政策，但若政府不能強化法規和政策的義務(wù)及罰則，或投入到環(huán)境修復領(lǐng)域的財政資金受到限制，將會(huì )制約行業(yè)的發(fā)展速度。

1.3.3行業(yè)競爭加劇

環(huán)境修復行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，存在一定的技術(shù)門(mén)檻。隨著(zhù)國家對土壤污染的日益重視，潛在的巨大土壤修復市場(chǎng)將促使修復行業(yè)內現有的企業(yè)不斷提升競爭實(shí)力。由于政策保護、商業(yè)空白、技術(shù)領(lǐng)先等因素，先于其他競爭者進(jìn)入修復行業(yè)，并在業(yè)內處于暫時(shí)優(yōu)勢地位的“先發(fā)優(yōu)勢”企業(yè)，隨著(zhù)利潤驅動(dòng)，必然會(huì )有更多的競爭者進(jìn)入修復行業(yè)，之前的先發(fā)企業(yè)的優(yōu)勢會(huì )慢慢消失，被同行趕超是遲早的事。這種情況下，先入行的成功企業(yè)需把先發(fā)優(yōu)勢轉化為獨特的競爭力，否則競爭者會(huì )擠掉利潤，造成行業(yè)內的低價(jià)競爭。保持修復行業(yè)的領(lǐng)先地位，需要在技術(shù)水平、管理能力和實(shí)施質(zhì)量等多方面進(jìn)行優(yōu)化推進(jìn)。

1.4技術(shù)問(wèn)題分析

環(huán)境修復行業(yè)技術(shù)研發(fā)需遵循一定的技術(shù)體制與標準規范，且需要廣泛融合環(huán)境學(xué)、地質(zhì)學(xué)、生態(tài)學(xué)、生物學(xué)、材料學(xué)、水文學(xué)、物理化學(xué)等多個(gè)領(lǐng)域和學(xué)科，涉及的技術(shù)較為復雜。環(huán)境修復的具體技術(shù)應受到污染物特征、修復實(shí)踐要求和預算要求等影響，較難制定完全標準化的技術(shù)應用方案，需要根據具體情況進(jìn)行技術(shù)調整和技術(shù)創(chuàng )新。同時(shí)，需要修復的環(huán)境復雜多變，這決定了修復技術(shù)需要隨時(shí)調整，導致修復行業(yè)面臨的技術(shù)問(wèn)題也是紛繁復雜的。

 

 

污染場(chǎng)地修復需求與發(fā)展趨勢

我國工業(yè)場(chǎng)地中復合污染普遍，污染物類(lèi)型復雜，污染程度與厚度差異大。土壤類(lèi)型多，其組成、性質(zhì)、條件的差異明顯。場(chǎng)地修復行業(yè)處于初級發(fā)展階段，正處于由成長(cháng)期向成熟期轉化，從混亂無(wú)序逐步向規則有序過(guò)渡的階段?？偨Y分析十年來(lái)的工業(yè)污染場(chǎng)地修復發(fā)展的情況，有如下需求：

修復管理方面：發(fā)達國家經(jīng)過(guò)20~30 年的發(fā)展，已經(jīng)制定系列的污染場(chǎng)地法律法規、技術(shù)導則、工程規范以及行動(dòng)指南作為指導，形成了完備的污染場(chǎng)地監管體系，實(shí)現了污染場(chǎng)地管理的規范化、信息化和網(wǎng)絡(luò )化。我國需要建立全國性的污染場(chǎng)地修復監管網(wǎng)絡(luò )體系，頒布更為詳細、可操作的修復規范、導則。

修復技術(shù)方面：我國在污染場(chǎng)地修復核心技術(shù)、材料裝備等方面還處于明顯的滯后狀態(tài)，原創(chuàng )性不足，風(fēng)險管控支撐薄弱。一方面需要適應我國復雜污染物類(lèi)型并能快速達到修復目標的廣譜、高效的“源清除”修復技術(shù);另一方面，需要低成本并能有效防止污染物遷移的“源阻隔”技術(shù)及監測自然衰減技術(shù)。

商業(yè)模式方面：我國污染場(chǎng)地修復資金需求量大，已實(shí)施的污染場(chǎng)地修復項目中，大部分是由地產(chǎn)驅動(dòng)，少數是利用國家財政資金。盈利模式不明確、商業(yè)模式不清晰，一直困擾我國污染場(chǎng)地的修復行業(yè)的發(fā)展。需要開(kāi)拓更為多樣的資金投入來(lái)源以及摸索不同的商業(yè)模式。

根據上述需求，未來(lái)國內污染場(chǎng)地修復發(fā)展趨勢如下：

(1)污染場(chǎng)地法規、標準規范、管理體系將逐步形成，污染場(chǎng)地環(huán)境管理能力不斷提高

未來(lái)我國有關(guān)污染場(chǎng)地管理的立法速度將明顯加快，到2020 年，土壤污染防治法律法規體系將基本建立。土壤治理相關(guān)的標準體系初步形成，包含土壤環(huán)境質(zhì)量標準、評價(jià)標準、技術(shù)導則標準、污染物分析標準、污染控制標準以及基礎類(lèi)標準等，累計發(fā)布的標準超過(guò)50 項。2017 年已發(fā)布農用地、建設用地土壤環(huán)境質(zhì)量標準。

在環(huán)境管理方面，將建設國家土壤環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)絡(luò )、土壤環(huán)境基礎數據庫，構建全國土壤環(huán)境信息化管理平臺;同時(shí)對全國環(huán)境執法人員每3 年開(kāi)展1 輪土壤污染防治專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓。隨著(zhù)各級政府環(huán)境保護行政主管部門(mén)的重視和持續的人員培訓，污染場(chǎng)地管理能力也會(huì )得到快速提高，污染場(chǎng)地管理也正朝著(zhù)規范化、信息化、網(wǎng)絡(luò )化以及透明化的方向發(fā)展。

(2)污染場(chǎng)地修復技術(shù)、裝備以及材料的原創(chuàng )性和國產(chǎn)化率提高，污染場(chǎng)地綠色安全修復綜合技術(shù)體系逐步形成

隨著(zhù)我國對污染場(chǎng)地問(wèn)題的重視，加大污染場(chǎng)地治理研發(fā)投入，通過(guò)引進(jìn)、吸收國外的先進(jìn)技術(shù)、設備及修復材料，同時(shí)加強國內產(chǎn)學(xué)研用一體化進(jìn)程。未來(lái)我國場(chǎng)地污染修復技術(shù)將會(huì )從異位向原位，從簡(jiǎn)單、單項修復技術(shù)向復雜、耦合的綜合修復技術(shù)，從服務(wù)于重金屬、有機物等單種污染物的修復技術(shù)向多種污染物復合污染土壤的耦合集成式修復技術(shù)過(guò)渡。原位加熱、原位化學(xué)氧化技術(shù)以及它們與其他修復技術(shù)(生物修復、監測自然衰減)組成的修復鏈技術(shù)將得到更多的應用;異位修復方面，熱解吸技術(shù)、土壤洗脫技術(shù)、固化穩定化技術(shù)仍將維持較大的應用比例。在修復技術(shù)選擇、設備選型以及材料篩選上將遵循安全、綠色、可持續修復的原則。

(3)修復資金來(lái)源及商業(yè)模式趨于多元化

未來(lái)將探索適合我國國情的污染場(chǎng)地修復商業(yè)模式，充分借鑒國外污染場(chǎng)地修復的經(jīng)驗，建立“誰(shuí)污染，誰(shuí)治理”的責任體系，創(chuàng )新投融資機制，多渠道建立污染場(chǎng)地修復專(zhuān)項基金，鼓勵社會(huì )資本參與污染場(chǎng)地的治理。最新發(fā)布的《土壤污染防治行動(dòng)計劃》也明確提出要通過(guò)政府和社會(huì )資本合作(PPP)模式，發(fā)揮財政資金撬動(dòng)功能，帶動(dòng)更多社會(huì )資本參與土壤污染防治。同時(shí)鼓勵符合條件的土壤污染治理與修復企業(yè)發(fā)行股票，探索通過(guò)發(fā)行債券推進(jìn)土壤污染治理與修復。

 

 

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